Тинькофф Банк разместил бессрочные облигации на 300 миллионов долларов

Третий из российских банков — Банк Тинькофф разместил бессрочные евробонды. При объеме эмиссии в 300 миллионов долларов, спрос на бумаги составил 900$. Евробонд были размещены с доходностью 9,25%. С ежеквартальным купоном и call-опционально через пять лет и три месяца. Аналитики отмечают «справедливый» уровень доходности в условиях повышенного риска рынка России и стагнации экономики.

Организаторами выпуска выступили JP Morgan, UBS, BCP Securities, BCS Global Markets, Pareto Securities, Renaissance Capital и ИК «Регион».

Привлечение дополнительных средств понадобилось для увеличения капитала и поддержки развития бизнеса банка, после ужесточения ЦБ правил регулирования розничного кредитования банками и финансовыми институтами. Напоминаем, что ранее Регулятор повысил коэффициенты риска по потребительским кредитам с повышенными ставками, как раз тот сегмент, где работает Тинькофф.

Ранее такие же бумаги разместили Альфа-Банк на 700$ и МКБ (Московский Кредитный Банк) также на 700$. Доходность по ним составила 7,762% и 8,875% соответственно.

Обращает на себя внимание достаточно высокая ставка по всем трём выпускам. Ставка доходности отражает неопределённость инвесторов на такого рода бумаги в условиях продолжающейся чистки банковского сектора и ужесточения действий Центрального банка на розничном рынке.

Оставайтесь с нами. Мы информируем вас о самом интересном в мире финансов и технологий.