Исследование безналичных способов оплаты на рынке ЭСП

В настоящее время традиционным способом безналичной оплаты на рынке электронных средств платежа (ЭСП) являются банковские карты. Исследование операций с использованием банковских карт было проведено в предыдущей статье «Анализ Российского рынка безналичных платежей и переводов». Другими популярными способами безналичной оплаты являются: электронные деньги, мобильные платежи и переводы, мобильный и онлайн-эквайринг и прочие сегменты. Специально для редакции Mobigram.ru эксперты из ARPA.expert рассмотрели их более подробно.

Диаграмма 1. Основные безналичные способы оплаты

Под электронными деньгами понимают системы хранения и передачи традиционных и негосударственных частных валют. Российский рынок электронных денег активно развивался в период 2010-2013 гг., однако, в последние годы демонстрировал замедление темпов роста, о чем свидетельствует динамика количества операторов электронных денежных средств, которая последние три года практически не меняется: 2014 г. – 96 ед., 2015 г. – 104 ед., 2016 г. – 99 ед. (согласно данным Центрального Банка РФ).

Так, по состоянию на 30.08.2017 года количество операторов сократилось до 90 единиц, за период с начала 2017 года до рассматриваемой даты из Реестра операторов электронных денежных средств (ЭДС) Центробанк РФ исключил 13 кредитных организаций и включил в него 4 оператора: АО «БКС Банк», ПАО «Совкомбанк», ПАО АКБ «АВАНГАРД», ООО НКО «Русское финансовое общество» (полный перечень операторов электронных денежных средств указан в Приложении 1).

Диаграмма 2. Количество банков и операторов электронных денежных средств (единиц)

Источник: Банк России

Понятие электронного кошелька неразрывно связано с понятием электронных денег. Система электронных кошельков – это компьютерная программа, которая позволяет пользователю хранить электронные деньги и производить с их помощью безналичные расчеты в Интернете (электронный кошелек по сути является аналогом банковского счета).

Диаграмма 3. Количество банковских карт и электронных кошельков (млн. единиц)

Источник: Банк России

Количество электронных кошельков за период 2013 – 2016 гг. сократилось на 2% с 320,5 млн. единиц до 315,5 млн. единиц, однако значительных колебаний не наблюдалось, что объясняется активным ростом количества банковских карт с практически аналогичным функционалом, которые составляют основную конкуренцию электронным кошелькам у пользователей электронных денег.

Диаграмма 4. Количество и объем операций с использование ЭСП для перевода ЭДС

Источник: Банк России

Несмотря на стабилизацию числа операторов ЭДС и количества электронных кошельков, число транзакций с использованием ЭСП за рассматриваемый период выросло более, чем в 2 раза (в основном за счет стремительного развития онлайн-продаж и переводов) и на конец 2016 года составило 1 432,9 млн. единиц.

Объем операций в денежном выражении в 2016 году по отношению к предыдущему периоду увеличился на 10%, тогда как показатель среднего размера транзакции демонстрировал отрицательную динамику за последние несколько лет: 2013 г. – 1 112,33 руб./ ед., 2014 г. – 1 008,00 руб./ ед., 2015 г. – 765,87 руб./ ед., 2016 г. – 697,12 руб./ ед.

Диаграмма 5. Крупнейшие электронные кошельки и системы электронных денег по числу пользователей (% относительно всех пользователей такого рода систем в России)

Источник: исследование е-Finance User Index 2016 (MarkswebbRank & Report)

Согласно результатам исследования «Е-Finance User Index 2016: Пользователи электронных денег» аналитического агентства MarkswebbRank & Report, 54,8% российских интернет-пользователей (30 млн. человек) пользуются хотя бы одним электронным кошельком или системой электронных денег.

Среди электронных кошельков и систем электронных денег есть ярко выраженная группа лидеров: Яндекс.Деньги (59,5% или 17,8 млн. пользователей), QIWI Кошелек (53,7% или 16,1 млн. пользователей), WebMoney (51,1% или 15,3 млн. пользователей) и PayPal (31,6% или 17,3 млн. пользователей). Остальные электронные кошельки и системы электронных денег имеют существенно меньшее количество пользователей.

Стоит отметить, что изначально одним из ключевых факторов, обеспечивших активное распространение электронных денег в России, было недостаточное проникновение банковских карт. Однако, в последнее время в России наблюдается их активное развитие в совокупности с появлением большого количества мобильных приложений банков, что создает конкуренцию электронным кошелькам и способствует снижению годового прироста объема платежей с использованием электронных денежных средств.

На данном этапе основными драйверами развития рынка электронных денег в России являются: рост проникновения Интернета, развитие электронной коммерции, развитие технологии платежей и снижение оборота наличных. В условиях конкуренции между банковскими картами и электронными кошельками расти будут те, кто сможет предложить потребителям более удобный, полный и безопасный сервис, более интересные и таргетированные продукты.

Другие популярные сегменты на рынке электронных средств платежа будут проанализированы детально в наших новых статьях.

Приложение 1. Перечень операторов электронных денежных средств (ЭДС) по состоянию на 30.08.2017 года


п/п
Регистрационный номер Наименование Начало деятельности по осуществлению перевода ЭДС
1 2602 АО АКБ «Алмазэргиэнбанк» 01.01.2011 г.
2 3245 ПАО БАНК «СИАБ» 09.03.2011 г.
3 2551 АО Банк «ПСКБ» 04.07.2011 г.
4 1326 АО «АЛЬФА-БАНК» 29.09.2011 г.
5 2241 АО КИВИ Банк 29.09.2011 г.
6 2304 ОАО Банк «Таврический» 29.09.2011 г.
7 1087 АО Банк «ККБ» 05.10.2011 г.
8 2289 АО «Банк Русский Стандарт» 11.10.2011 г.
9 3287 АО Банк «ВБРР» 30.10.2011 г.
10 3001 ПАО АКБ «Приморье» 04.04.2012 г.
11 2673 АО «Тинькофф Банк» 18.04.2012 г.
12 1293 ООО БАНК «НЕЙВА» 24.05.2012 г.
13 2347 ООО КБ «ПЛАТИНА» 04.06.2012 г.
14 1829 ООО «Инбанк» 09.07.2012 г.
15 370 АО Банк «Новый Символ» 22.08.2012 г.
16 354 АО Банк ГПБ 17.09.2012 г.
17 2027 ООО КБ «Геобанк» 19.09.2012 г.
18 3511-К ООО НКО «Деньги.Мэйл.Ру» 27.09.2012 г.
19 3510-К ООО НКО «Яндекс.Деньги» 27.09.2012 г.
20 3483-К ООО НКО Красноярский Краевой Расчетный Центр 28.09.2012 г.
21 3508-К ООО НКО «МОНЕТА.РУ» 29.09.2012 г.
22 3509-К ООО НКО «ЭПС» 29.09.2012 г.
23 3304-К НКО АО «ЛИДЕР» 02.10.2012 г.
24 2799 АО «Банк ФИНАМ» 02.10.2012 г.
25 2749-К ООО РНКО «РИБ» 03.10.2012 г.
26 2590 ПАО «АК БАРС» БАНК 03.12.2012 г.
27 436 ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 05.12.2012 г.
28 3368 АО «СМП Банк» 10.12.2012 г.
29 3314-К АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР» 11.12.2012 г.
30 2506 ООО «Банк Раунд» 24.12.2012 г.
31 3324-Р АО НКО РП СВМБ 01.01.2013 г.
32 2593 ООО КБ «Альба Альянс» 07.02.2013 г.
33 1885 АО АКБ «ФОРА-БАНК» 06.03.2013 г.
34 2268 ПАО «МТС-Банк» 26.03.2013 г.
35 3512-К ООО РНКО «Единая касса» 23.04.2013 г.
36 3467 АО КБ «ЮНИСТРИМ» 24.04.2013 г.
37 3332-К АО НКО «Сетевая Расчетная Палата» 31.05.2013 г.
38 1751 ПАО МОСОБЛБАНК 21.06.2013 г.
39 1978 ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 01.07.2013 г.
40 2827 АО «БИНБАНК Диджитал» 01.07.2013 г.
41 3166-К ООО РНКО «Платежный Центр» 01.07.2013 г.
42 3251 ПАО «Промсвязьбанк» 01.07.2013 г.
43 2964 АО «УРАЛПРОМБАНК» 01.07.2013 г.
44 3517-К ООО НКО «ПэйПал РУ» 29.07.2013 г.
45 3380 АО «Телекоммерц Банк» 02.09.2013 г.
46 1370 ООО КБ «Уралфинанс» 05.09.2013 г.
47 3207 АО «РУНА-БАНК» 19.09.2013 г.
48 2816 ПАО «БАНК СГБ» 31.10.2013 г.
49 3518-К ООО НКО «ПэйЮ» 18.11.2013 г.
50 3520-К ООО ПНКО «ИНЭКО» 19.12.2013 г.
51 2659 ООО КБ «Алтайкапиталбанк» 20.12.2013 г.
52 784 ПАО АКБ «Проинвестбанк» 20.12.2013 г.
53 2210 ТКБ БАНК ПАО 13.02.2014 г.
54 3514-К ООО НКО «Премиум» 24.02.2014 г.
55 3522-К ООО НКО «Мобильная карта» 03.03.2014 г.
56 3523-К ООО НКО «МОБИ.Деньги» 07.04.2014 г.
57 1745 ПАО «БыстроБанк» 08.04.2014 г.
58 429 ПАО КБ «УБРиР» 16.04.2014 г.
59 1614 АО «Заубер Банк» 19.09.2014 г.
60 654 АО «Банк Воронеж» 26.09.2014 г.
61 3255 ПАО Банк ЗЕНИТ 24.10.2014 г.
62 3177 ООО КБ «Лайтбанк» 28.10.2014 г.
63 2216 АО «Банк Интеза» 22.12.2014 г.
64 588 ЗАО «СНГБ» 29.12.2014 г.
65 3524-К ООО НКО «УЭК» 27.01.2015 г.
66 2374 АО «НДБанк» 06.02.2015 г.
67 2271 ЗАО АКБ «Кранбанк» 20.03.2015 г.
68 2048 ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» 26.03.2015 г.
69 2209 ПАО Банк «ФК Открытие» 15.06.2015 г.
70 1280 ПАО АКБ «Чувашкредитпромбанк» 23.06.2015 г.
71 384-К ООО НКО «ЕРП» 06.07.2015 г.
72 3530-К ООО НКО «Платежный Стандарт» 15.07.2015 г.
73 1455 АО «Автоградбанк» 27.07.2015 г.
74 1158 АО «Кузнецкбизнесбанк» 04.09.2015 г.
75 249 ПАО АКБ «Урал ФД» 19.10.2015 г.
76 937 АО «ОРБАНК» 22.10.2015 г.
77 121 АО АКБ «ЦентроКредит» 30.12.2015 г.
78 646 ПАО АКБ «Ижкомбанк» 31.12.2015 г.
79 3532-К ООО НКО «Перспектива» 01.03.2016 г.
80 650 ПАО «Почта Банк» 15.03.2016 г.
81 1000 ПАО Банк ВТБ 10.05.2016 г.
82 3351 АО «РФИ БАНК» 28.06.2016 г.
83 969 ПАО «Евразийский банк» 25.11.2016 г.
84 843 ПАО «Дальневосточный банк» 15.12.2016 г.
85 1470 ПАО АКБ «Связь-Банк» 15.12.2016 г.
86 2490 АО «Генбанк» 23.12.2016 г.
87 101 АО «БКС Банк» 15.03.2017 г.
88 963 ПАО «Совкомбанк» 23.03.2017 г.
89 2879 ПАО АКБ «АВАНГАРД» 01.07.2017 г.
90 3427-К ООО НКО «Русское финансовое общество» 03.07.2017 г.