Анализ технологических стартапов в России в сфере финансов

За 2016 год объем инвестиций в стартапы на мировом FinTech рынке составил порядка 25 млрд. долл. США и продолжает расти высокими темпами. Наибольшие вложения были привлечены по следующим секторам: платежи и переводы, кредитование/ краудфандинг, а также аналитика данных и планирование – почти 80% в общем объёме. При этом свыше 70% инвестиций направлено на услуги для физических лиц и малого бизнеса.

Несмотря на это, для многих секрет, что технологические стартапы в России тоже не стоят на месте. Деньги на них собираются не только благодаря инвесторам и крупным структурам, но и с помощью граждан, которым понравилась идея. Благодаря экспертам-аналитикам ООО «АРПА» наше издание смогло окунуться в мир инвестиций FinTech и узнать все особенности этого рынка в России и мире.

FinTech (финансовые технологии) – технологии, связанные с предоставлением финансовых услуг, подразумевающие создание новых проектов, которые возникают на стыке финансовых инструментов традиционного плана и инновационных направлений. Существует два основных вида продуктов на базе FinTech: первый обеспечивает софт и услуги финансовым сервисам, то есть использует модель B2B, а второй ориентирован на конечного потребителя, то есть охватывает рынок B2С. Согласно прогнозам, именно второй вид финансовых сервисов, может составить конкуренцию банкам в ближайшем будущем.

Российский рынок финансовых технологий выглядит скромнее, если сравнивать с общемировыми затратами. Инвестиции в стартапы в России в 2016 году составили порядка 120 млн. долл. США. Основная часть инвестиций приходится на следующие направления FinTech-индустрии: платежные системы, площадки по кредитованию (P2P и онлайн-кредитование), удаленное предоставление продуктов клиентам в digital-каналах, управление персональными финансами и биометрическая идентификация.

Регулирование FinTech-отрасли в России осуществляет Центробанк РФ. В апреле 2016 года им было создано новое подразделение – департамент финансовых технологий. Департамент занимается мониторингом, анализом и оценкой возможного использования перспективных технологий и инноваций на финансовом рынке. Самые важные конкретные шаги ЦБ по стимулированию развития рынка FinTech: апробации вместе с крупнейшими банками прототипа платформы «Мастерчейн» на базе технологии блокчейна (Ethereum), разработка законодательства в области криптовалют, внедрение Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) для клиентов банков, проект регулирования новых моделей взаимодействия кредиторов и заемщиков (краудфандинга, P2P и P2B-кредитования).

На новый уровень российский рынок финансовых технологий вывели стартапы следующих предприятий: Сбербанк, Tinkoff, Московская Биржа, Alfa Bank, QIWI и Yandex.Money. Стоит отметить, что в России потенциально успешные стартапы на ранних стадиях часто переходят либо под контроль крупных компаний, либо в иностранную, более благоприятную для привлечения капитала, юрисдикцию.

По прогнозным данным, совокупный объем сделок (транзакций) на российском FinTech-рынке в 2017 году составит 35,7 млрд. долл. США, что выше показателя предыдущего периода на 23%. Более 90% транзакций проводятся в секторе электронных платежей, который включает электронную торговлю, мобильные платежи и денежные переводы. Ежегодный темп роста по данному показателю (CAGR 2017-2021) находится на уровне 18,4%, в результате планируемый объем сделок к 2021 году составит более 70 млрд. долл. США. Количество потенциальных пользователей, по прогнозу, с 97 млн. в 2017 году увеличится до 102 млн. в 2021 году.

Согласно анализу можно сделать вывод, что на российском рынке FinTech существует благоприятная среда для развития новых технологий. В целях повышения доступности финансовых услуг, снижения издержек, улучшения управления рисками и их диверсификации.

Список крупнейших (по объему инвестиций) успешных российских FinTech-стартапов (По данным из: Rusbase, Sberbank CIB Investment Research, данные компаний) выглядит таким образом: