Анализ российского рынка безналичных платежей и переводов

С каждым годом растет российский рынок безналичных платежей и переводов, причём его динамика остаётся положительной.

Банки по-разному привлекают клиентов к своим картам, начиная от cashback’а и заканчивая начислением процентов на остаток. Наша редакция заинтересовалась общим объёмом российского рынка платежей и переводов, чтобы оценить перспективы его развития и объёмы. Как и всегда, нам в этом помогли аналитики-эксперты из ARPA.expert.

Главной особенностью российского рынка платежей и переводов является практика использования наличных денег в качестве основного платежного средства. При этом доля операций с банковскими картами в структуре безналичных платежей и переводов демонстрирует устойчивый рост. Согласно исследованию MasterCard, в структуре российского рынка платежей и переводов динамика оплаты покупок только банковской картой с 2012 года по 2016 год была положительной и выросла с 8% до 26% соответственно. Тогда как доля россиян, предпочитающих платить только наличными резко снизилась с 65% в 2012 году до 24% в 2016 году. Чередуют оплату картой и наличными 50% жителей России (по данным за 2016 год).

Диаграмма 1. Структура российского рынка платежей и переводов

Источник: MasterCard на основе исследования MasterIndex 2016

По данным Центрального Банка РФ, в 2016 году основную долю в количественной структуре безналичных платежей и переводов занимали операции, совершенные с использованием банковских карт – 68% или 14 092 млн. единиц (Диаграмма 3), аналогичный показатель предыдущего периода составлял 60% или 9 573 млн. единиц. Перераспределение произошло в первую очередь за счет снижения доли операций по денежным платежам и переводам (с открытием и без открытия счета) с 17% в 2015 году до 13% в 2016 году.

Диаграмма 2. Структура безналичных платежей и переводов в количественном выражении, 2016 год

Источник: Банк России

Другие способы совершения платежей и переводов значительно уступали банковским картам с точки зрения количества проведенных транзакций. По итогам 2016 года доля операций с использованием электронных денег составила 7%, что соответствует показателю 2015 года и свидетельствует о стабильном количестве данного вида операций в общей структуре совершенных платежей и переводов.

Диаграмма 3. Динамика операций по безналичным платежам и переводам в количественном выражении, млн. единиц

Источник: Банк России (учитывались операции клиентов кредитных организаций за исключением операций кредитных организаций)

Тенденция увеличения количества безналичных платежей и переводов сохраняется в течение рассматриваемого периода, так, среднегодовой прирост количества безналичных операций за период с 2011 по 2015 гг. составил порядка 29%.

Диаграмма 4. Структура безналичных платежей и переводов в денежном выражении, 2016 год

Источник: Банк России

Основную долю в структуре безналичных платежей и переводов в денежном выражении занимают операции по денежным платежам и переводам (с открытием и без открытия счета) – порядка 92% на протяжении всего рассматриваемого периода. Стоит отметить, что в первую очередь это связано с размерами платежей и переводов юридических лиц, совершаемых с использованием банковских счетов.

Диаграмма 5. Динамика объема безналичных платежей и переводов в денежном выражении, млрд. руб.

Источник: Банк России (учитывались операции клиентов кредитных организаций за исключением операций кредитных организаций)

Объем безналичных платежей и переводов по итогам 2016 года составил 575 269 млрд. руб., темп роста за период 2011 – 2016 гг. составил более 50%. Доля операций, совершенных с использованием банковских карт в совокупной структуре безналичных платежей и переводов с 7% в 2015 году увеличился до 9% в 2016 году.

Диаграмма 6. Динамика объема операций с использованием банковских карт в количественном выражении, млн. единиц

Источник: Банк России (учитывались операции, совершенные на территории РФ с использованием карт, эмитированных российскими кредитными организациями)

Операции с использованием банковских карт включают: снятие наличных денежных средств, оплату товаров (работ, услуг) и прочие безналичные операции. Согласно статистике ЦБ РФ, наибольшее количество операций приходится на долю операций по оплате товаров (работ, услуг), и этот показатель стабильно увеличивается год от года (с 38% в 2011 году до 72% в 2016 году в общей структуре), в то время как показатель по количеству операций по снятию наличных остается на стабильном уровне (учитывались операции, совершенные на территории РФ с использованием карт, эмитированных российскими кредитными организациями).

Диаграмма 7. Структура операций c использованием банковских карт в количественном выражении, 2016 г.

Источник: Банк России

Стоит отметить, что данная динамика свидетельствует об увеличивающейся склонности потребителей в России к безналичным платежам.

Диаграмма 8. Динамика объема операций с использованием банковских карт в денежном выражении, млрд. руб.

Источник: Банк России (учитывались операции, совершенные на территории РФ с использованием карт, эмитированных российскими кредитными организациями)

В денежном выражении преобладают операции по снятию наличных денежных средств – 27 166 млрд. руб. по итогам 2016 года, остальные инструменты занимают значительно меньшие доли. Средний размер транзакции при снятии наличных денежных средств в 2016 году составил 7,9 тыс. руб. (динамика за период 2011 – 2016 гг. положительная), по безналичной оплате товаров (работ и услуг) – менее 1,0 тыс. руб. (отрицательная динамика).

Диаграмма 9. Динамика средней суммы транзакции, тыс. руб.

Источник: Банк России (учитывались операции, совершенные на территории РФ с использованием карт, эмитированных российскими кредитными организациями)

По данным Центробанка совокупный объем эмиссии карт российских банков вырос за 2016 год на 4,5%, до 254,8 млн. (или 1,7 карты на одного жителя). В течение 2016 года на территории России и за ее пределами с их использованием было совершено 17,9 млрд. транзакций на сумму 51,2 трлн. руб. (темп рост по сравнению с 2015 годом на 36,2% и 23,4% соответственно). В среднем за год одним жителем было совершено более 120 операций на 349,7 тыс. руб. (в 2015 году – 90 операций на 283,8 тыс. руб.).

Статистика растущего объема эмиссии свидетельствует о том, что банковские карты являются востребованным продуктом. Учитывая рост количества активно используемых карт, превышающий темпы роста объемов эмиссии, и одновременно с этим увеличение количества транзакций по картам и их совокупного объема, можно сделать вывод, что карты востребованы именно в качестве платежного инструмента.

Согласно исследованию MasterCard (MasterIndex 2016), основными преимуществами оплаты покупок картой для пользователей являются: «удобство оплаты» (76%), «высокая скорость проведения платежа» (73%), «безопасность» (68%) и «скидки и бонусы при оплате» (68%). Увеличилось число людей, выделяющих такие преимущества электронных платежей, как «возможность переводить деньги с карты на карту» (67%) и «возможность оплачивать покупки в интернете» (58%).

Динамика роста операций, совершаемых с использованием банковских карт неразрывно связана с развитием следующих сегментов финансовых технологий на рынке безналичных платежей и переводов: электронные деньги, мобильные платежи и переводы (включая NFC технологии), мобильный и онлайн-эквайринг. Данные сегменты финансовых технологий будут проанализированы детально в наших новых статьях.

Другие аналитические статьи от наших партнёров из ARPA.expert: