Анализ кредитования малого и среднего бизнеса в России

Mobigram продолжает сотрудничать с аналитиками ARPA.expert, на этот раз анализу подверглась сфера кредитования малого и среднего бизнеса в России. Вся информация для тех, кто интересуется банками, задумался о получение кредита для своего дела или просто хочет улучшить своё понимание в этой сфере.

В 2015 году изменилась нормативная база для критериев классификации субъектов МСБ. Согласно ФЗ №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ», Постановлению Правительства РФ от 13.07.2015 г. №702 «О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства», сейчас критерии классификации субъектов МСБ выглядят следующим образом:

  • максимальная средняя численность персонала за предшествующий календарный год – в количестве 100 человек для малого бизнеса (в т.ч. 15 для микропредприятий), в количестве 250 человек – для среднего бизнеса;
  • максимальная выручка за предшествующий календарный год (без учета НДС) – 800 млн. руб. для малого бизнеса (в т.ч. 120 млн. руб. для микропредприятий), 2 000 млн. руб. – для среднего бизнеса;
  • максимальная суммарная доля участия собственников, не относящихся к субъектам МСБ – для малого и среднего бизнеса 49%.

Портфель кредитов МСБ в 2016 году показал отрицательную динамику, сократившись почти на 9% до 4,5 трлн. руб. (за 2015 год спад составил 5%). Несмотря на снижение объема просроченной задолженности (минус 4,5% по сравнению с уровнем по состоянию на 1 января 2016 года), доля просроченной задолженности по кредитам МСБ остается высокой: 14,2% на 1 января 2017 года (против 13,6% на 1 января 2016 года).

В 2016 году объемы выдачи кредитов МСБ снизились на 3% (в сравнении с показателем за предыдущий период) и на конец года составили 5,3 трлн. руб. К причинам сокращения рынка МСБ можно отнести: макроэкономическую нестабильность, ужесточение требований к заемщикам, сокращение спроса МСБ на инвестиционные кредиты, переориентацию банков из ТОП-30 по активам на кредитование крупного бизнеса.

Динамика объема выданных кредитов МСБ, темп прироста

Источник: расчеты ARPA по данным Центрального Банка Российской Федерации

Тем не менее, за последние несколько лет для оживления спроса со стороны МСБ были приняты различные меры государственной поддержки. К наиболее эффективным можно отнести программу стимулирования импортозамещения, расширение доступа МСБ к государственным закупкам и развитие Национальной гарантийной системы.

Двигателем системы поддержки предпринимательства является АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», главной целью которой отмечают формирование стимулов, способствующих расширению рынка финансирования МСБ и единого информационного поля для поддержки малого и среднего бизнеса, увеличение объемов и улучшение условий финансирования предпринимателей.

К ключевым точкам стратегии развития МСБ до 2030 года относятся – увеличение доли МСБ в госзаказе с 18% в 2016 году до 25% в 2018 году, создание единого финансового сервиса для МСБ по всем возможным источникам поддержки и введение единых стандартов кредитования.

Основную долю в отраслевой структуре кредитов, выданных МСБ в 2016 году занимает торговля (порядка 50%), доля обрабатывающих производств составляет 15%, на строительную отрасль приходится около 9%. В региональном разрезе по объему выданных МСБ кредитов лидирует г. Москва – 23% в общей структуре по итогам 2016 года (против 29% в 2015 году). По Приволжскому и Центральному (без учета г. Москвы) федеральным округам доля выданных кредитов составляет 16% – значительных отличий с предыдущим периодом не наблюдается.

Объем кредитов, выданных МСБ в региональном разрезе

Источник: расчеты ARPA по данным Центрального Банка Российской Федерации

В срочной структуре выданных в 2016 году кредитов преобладали короткие кредиты, которые предприятия направляли на закрытие кассовых разрывов и пополнение оборотных средств. Так, в 2016 году 71% кредитов МСБ имел срочность до года (наблюдалась положительная динамика). Спрос и предложение длинных ресурсов на рынке МСБ сократились: только 9% кредитов, выданных в 2016 году, имели срочность свыше трех лет.

Доля кредитов МСБ указанной срочности в совокупном объеме кредитов, выданных за соответствующий период

Источник: расчеты ARPA по данным Центрального Банка Российской Федерации

Средневзвешенные процентные ставки по выданным кредитам субъектам малого и среднего бизнеса в первом полугодии 2016 года находились на довольно высоком уровне – порядка 16%. Однако, стоит отметить, значительное снижение уровня ставок к концу 2016 года: по кредитам со сроком до 1 года (включая «до востребования») до 14% годовых, по кредитам свыше 1 года – до 13% годовых. Одной из причин стало снижение Центробанком ключевой ставки до 10% в сентябре 2016 года.

Средневзвешенные процентные ставки по выданным кредитам МСБ в руб.

Источник: расчеты ARPA по данным Центрального Банка Российской Федерации

Рассмотрим Топ-30 банков по размеру портфеля кредитов, выданных субъектам МСБ, по состоянию на 01.01.2017 г.

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным анкетирования банков

Флагманом по размеру кредитного портфеля МСБ по состоянию на 01.01.2017 года является Сбербанк, второе и третье место заняли АО «Россельхозбанк» и ПАО ВТБ 24 соответственно.

Наибольшие темпы прироста портфеля кредитов МСБ показал ПАО «Московский Кредитный Банк» (112%) и АО «ГЛОБЭКСБАНК» (68%).

При написании статьи использовались статистические материалы Центробанка РФ и рэнкинги банков Рейтингового Агентства Эксперт РА.

Для желающих продолжить своё знакомство с работами аналитиков-экспертов из ARPA, советуем почитать прошлые статьи:

Новые способы инвестиций и финансирования для бизнеса. Краудфандинг.

ТОП-10 приложений для учёта личных финансов

Анализ технологических стартапов в России в сфере финансов